Contactos de Cotización

Esta es una sección del sistema que contiene los contactos de una cotización.

Redirección desde el sistema clásico

En la sección Ventas > Cotización > Consultar > Selección de cotización, muestra el siguiente botón:

El botón solo se visualizará para aquellas cotizaciones que tengan clientes previos almacenados.

El botón solo se visualizará para para aquellos usuarios que tengan el permiso de "Editar contactos en cotización". Una vez dado click, lo redirige al sistema nuevo.

Editar contactos

Para editar los contactos debe tener el siguiente permiso:

Vista general de la página con permiso para editar

La vista general contiene información de la cotización, como el cliente, código, tipo embarque, medio de transporte y referencia. Así mismo se listan los contactos asociados a dicha cotización con las opciones de crear, eliminar y actualizar el contacto.

Antes de guardar los contactos de la cotización, es obligatorio seleccionar un contacto principal. La asignación de contactos en copia es opcional.

Cuando se desea agregar un nuevo contacto en copia, se da click en el botón y se añade un nuevo registro en la tabla, una vez hecho esto, se debe seleccionar el contacto para poder ser guardado.

Para seleccionar el contacto se da click en la lupita para que se abra un modal de selección como el siguiente:

Una vez seleccionado el contacto principal (obligatorio) y, si aplica, los contactos en copia (opcionales), se debe hacer clic en el botón "Guardar" para registrar los cambios.

Si se desea eliminar un contacto en copia de la cotización se debe dar click en el botón eliminar del registro. A continuación, se mostrará un modal de confirmación. Una vez confirmada la acción, deberá presionar el botón "Guardar" para aplicar los cambios.